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3月28日外匯交易提醒：華爾街調高美聯儲升息預期，美元近七周來第六次周線上漲

2022-03-26 07:03:02 來源：英為財情

周五(3月25日)美元指數持穩(wěn)于98.79，市場成交溫和，對石油價格敏感的貨幣走強，之前有報道稱，沙特阿美的一處石油設施發(fā)生火災。周末前的平倉操作令日元縮小了本周的跌幅。

美元受益于其作為避風資產的地位，且烏克蘭沖突推動了人們對美聯儲將加息的預期。烏克蘭戰(zhàn)爭和隨之而來的大宗商品價格上漲，給本已處于高位的通脹再添上行壓力。

Oanda高級市場分析師Edward?Moya表示，有一件事大家都能達成共識，那就是通脹將持續(xù)更長時間，且很多將具有粘性，這將使各國央行最終的行動復雜化。你可能會看到美元受加息帶動領跑，歐洲將滯后，這種利差應該會為美元提供一些支撐。

美國銀行呼吁美聯儲更激進地加息。此前已有少數投資銀行做出同樣的呼吁，且數量越來越多。美銀現預計，在6月和7月的會議上，美聯儲都將加息50個基點，這些預期的“風險”是美聯儲有可能提前在5月和6月就各加息50個基點。

花旗現預計，美聯儲將在5月、6月、7月和9月的會議上均加息50個基點。該行還預計10月和12月將加息25個基點。

經濟數據顯示，不斷上升的物價和利率開始抑制一些經濟活動。美國2月簽訂的成屋購買合同降至近兩年來最少。3月消費者信心不足，因汽油價格在俄烏戰(zhàn)爭后激升至紀錄高位，令一年期通脹預期升至1981年以來最高水平。

歐元兌美元受倫敦定盤之際的賣盤推動下跌0.1％至1.0984美元，不過投機盤相對溫和；歐洲債券收益率下跌，此前德國IFO指數疲軟，并且美國和歐盟也宣布了一份天然氣供應協議；歐元本周下跌約0.5％。隱含波動率普遍走低；預計下周有執(zhí)行價1.10美元的大型期權到期。歐元兌瑞郎自3月14日以來首次跌破1.02水平，后反彈至1.0235。

美元兌日元一度下跌近1％至121.17，尾盤反彈至122.08，結束了連續(xù)五天的漲勢；不過該貨幣對本周仍上漲2.46％。盡管債券收益率上升至2016年1月以來的最高水平，引發(fā)有關日本央行會提出以固定利率無限量購買債券的猜測，但日本央行并未進行干預。

英鎊兌美元尾盤報1.3182美元，當日跌0.02%。美元兌加元一度下跌0.5％至兩個月低點1.2464，因原油價格走高以及加拿大國債實際收益率攀升；加元本周上漲逾1％。

挪威克朗是本周表現最好的G10貨幣，美元兌挪威克朗本周跌1.6%，該國央行周四宣布加息。

周一前瞻

19:00?英國央行行長貝利就經濟發(fā)表講話

機構觀點匯總

高盛料美聯儲5月和6月都將加息50基點?并調高美債收益率預期

高盛集團表示，現在預計美聯儲將在5月和6月會議上分別加息0.5個百分點，以應對通脹飆升，并且該行因此全面上調美債收益率預測。該行目前預計短期收益率的上漲速度將高于長期收益率，從而導致收益率曲線倒掛約20個基點。該機構預計，2年期美債收益率到今年年底將升至2.9％，2023年底將升至3.15％。其對2022年底10年期美債收益率的預測上修至2.7％，此前為2.25％。此前一系列美聯儲官員表示，如有必要，他們愿意一次加息0.5百分點，這將是美聯儲自2000年以來從未采取過的行動。

收益率曲線倒掛通常被視為經濟衰退的警告信號。但高盛表示，雖然經濟放緩的風險有所增加，但溫和倒掛的曲線對經濟衰退的預測性較低，特別是在像今天這樣的高通脹環(huán)境下。報告稱，在經濟衰退前的1970年代和1980年代初，當時的收益率曲線倒掛更為嚴重。

報告稱，我們預測2s10s收益率曲線到年底會略微倒掛，然而，在高通脹環(huán)境下，名義曲線往往更容易倒掛，在這個周期中，可能會看到更早或更深的曲線倒掛。高盛預測美聯儲本輪加息周期中基準利率最終將達到3.00%-3.25％，而市場對最終利率的預期為2.50%-2.75％。

花旗大幅上調升息預期?料美聯儲未來四次會議上每次加50基點

花旗經濟學家上調了對美聯儲今年加息的預測，目前預計在通脹持續(xù)的情況下會加息2.75百分點?，其中包括連續(xù)四次幅度50基點的加息；此外，Andrew?Hollenhorst等分析師在報告中預計，美聯儲將持續(xù)加息直到2023年，基準利率將升至3.5％-3.75％區(qū)間，遠高于美聯儲上周發(fā)布的點陣圖中2.8%的預期中值?；ㄆ旖洕鷮W家表示，鑒于通脹面臨上行風險，政策利率有上行空間。

美聯儲的預測顯示，決策者預計今年余下的六次會議都將加息25個基點?；ㄆ熘暗念A測是2022年總計加息2個百分點。報告顯示，雖然花旗經濟學家預計未來四次會議將每次加息50基點，10月和12月會議上每次加息25個基點，但如果通脹率保持在5％以上，那么最后兩次會議上也有可能升息50基點。此外，分析師們表示，如果通脹意外加速或長期通脹預期快速上升，例如密歇根大學消費者信心調查顯示物價漲幅預期超過3.5％，?美聯儲還可能一次加息75個基點。

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