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鄧普頓“股票愿望清單”

2023-09-09 14:40:13 來源：雪球網(wǎng)

————鄧普頓爵士

在市場恐慌之時，投資者很難做到不被周圍的各種不利消息和悲觀情緒所影響，怎么才能讓自己在股市大跌期間還能保持頭腦清醒呢?

(相關(guān)資料圖)

鄧普頓不愧是逆向投資大師，他的做法值得借鑒：趁頭腦清楚、判斷力還沒有受大跌環(huán)境影響的時候便作出買入決定。他總是拿著一份證券“愿望清單”，全是那些他認為運作良好，但市場價格過高的公司，一旦市場大跌導(dǎo)致這些股票價格跌至他認為是便宜的水平，便會下單買入。

鄧普頓號稱是“便宜股獵手”，我覺得便宜股獵手至少有兩條路，一是買物超所值的便宜普通股，二是買好公司股價跌下來物超所值的便宜時候。這兩者并沒有絕對高下之分，第二種能買到落難的王子，得到多年一遇優(yōu)秀公司買入黃金機會，第一種看似是買入垃圾股，似乎只能得到普通低估回歸價值機會，獲利有限，但更大黑馬往往就在其中，其中可能蘊含有“改變世界公司的機會”和“大周期機會”，段永平賺了一百多倍的網(wǎng)易，買入時就是一無是處連生意模式都沒有官司纏身的垃圾，亞馬遜也曾是下跌了90%連年虧損的垃圾，蔚來汽車也曾是把張磊跌怕虧怕的垃圾。所以，第二種模式可以便宜買到“不被世界改變的傳統(tǒng)優(yōu)秀公司”，比如2013年的茅臺，第一種可能買到平庸小賺翻番的股票，也可能買到大周期事件公司賺幾倍，若“慧眼獨具+風(fēng)云時運”，也有幾率遇到抓到改變世界的超級新經(jīng)濟風(fēng)口優(yōu)秀公司。當(dāng)然，這兩種模式都各有難點，機會都很少并不容易做好，一個需要慧眼，一個需要長期等待，作為職業(yè)便宜股獵手，是不應(yīng)該輕視和拒絕這兩類機會中的任何一種。

“愿望清單”，這個更適用于第二種優(yōu)秀公司買入方法，傳統(tǒng)優(yōu)秀公司股價常常高高在上，作為堅定的便宜股獵手，常常是得不到的，但有愿望清單和沒有愿望清單的不同是：當(dāng)股市大跌或優(yōu)秀公司公司出問題大跌了，有愿望清單者往往會出手買入，沒有愿望清單者往往會幸災(zāi)樂禍貶低嘲笑遠離。因為有愿望清單者，會關(guān)注留意公司很多年，很知道這公司的好，股市悲觀公司出壞消息，也遮不住心中明確知道公司的好，并且等之越久那種買入心情就越強烈，所以更敢于在糟糕環(huán)境下出手。

這個實際就是鄧普頓說的“趁頭腦清楚、判斷力還沒有受市場大拋售環(huán)境影響時，便做出買入決定”，在實際買入前，心中早已做出了幾十次幾百次買入模擬決定了，等真跌到預(yù)定的那個便宜價位時，真金白銀去買入就比其他人容易很多了。

當(dāng)然，這方式適合鄧普頓這種安全邊際基本功已經(jīng)深厚者，能夠幾年十幾年幾十年的等，等不到堅決不買，再優(yōu)秀不跌到物超所值的價位，都不是自己的，都是無緣，毫不可惜。是的，這世上好東西多得是，什么好的都想擁有，那就容易起貪念容易不理智。當(dāng)五守正基本功不扎實時，有愿望清單反而是折磨，反而常常忍不住買高了買多了。

優(yōu)秀公司愿望清單也好，改變世界公司也好，都只是枝干不是根源，若沒有自身的五守正扎實基本功，都只會是松軟土地上的堅固高樓。

投資四系統(tǒng):

守正出奇投資思維行為系統(tǒng)

平常心情緒控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)

健康長壽身體生命系統(tǒng)

時運趨吉避害系統(tǒng)

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