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立訊精密跌6.11% 招商證券中信證券在其去年高點(diǎn)唱多

2022-03-29 18:42:39 來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月29日訊立訊精密(002475.SZ)今日股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)30.75元，跌幅6.11%。

立訊精密于2021年1月14日創(chuàng)下去年以來的股價(jià)高點(diǎn)63.26元。隨后，中信證券、招商證券接連發(fā)研報(bào)唱多該股。

2021年1月29日，中信證券發(fā)布研報(bào)《立訊精密(002475)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng)：擬投資控股日鎧電腦消費(fèi)電子龍頭持續(xù)垂直一體化布局》，研究員為徐濤、胡葉倩雯、梁楠。研報(bào)表示，公司公告稱擬投資控股筆電、平板機(jī)殼生產(chǎn)商日鎧電腦，構(gòu)建金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)能力，進(jìn)一步補(bǔ)齊在整機(jī)組裝的關(guān)鍵一環(huán)，體現(xiàn)出公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域垂直一體化布局順利。中信證券持續(xù)看好公司在消費(fèi)電子的橫、縱向拓展，同時(shí)前瞻布局通訊、汽車業(yè)務(wù)，料將助力公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2020/21/22年EPS為1.04/1.42/1.80元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

2021年2月2日，招商證券發(fā)布研報(bào)《立訊精密(002475)：60億增資攜手臺(tái)灣鎧勝打造金屬結(jié)構(gòu)件新平臺(tái)》，研究員為鄢凡。研報(bào)稱，招商證券堅(jiān)定看好立訊自下而上,通過提份額、擴(kuò)品類、延伸新領(lǐng)域、提升管理和財(cái)務(wù)效率的方向，獲得逆勢(shì)高成長(zhǎng)，是很難得的長(zhǎng)中短邏輯都非常清晰的優(yōu)質(zhì)公司。考慮近期的匯率因素,以及非常保守考慮21年并表日鎧11個(gè)月的收入和盈利貢獻(xiàn)，招商證券上調(diào)20/21/22年?duì)I收預(yù)測(cè)至957/1501/1982億，歸母凈利潤(rùn)調(diào)整為72.5/105/145億，對(duì)應(yīng)EPS為1.04/1.50/2.08元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為48.5/33.5/24倍，且基本面和布局望持續(xù)超預(yù)期，未來3-5年高成長(zhǎng)邏輯清晰確定，理應(yīng)享受龍頭溢價(jià)，招商證券維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)和70元目標(biāo)價(jià)，長(zhǎng)期看好公司趕超安費(fèi)諾/泰科/村田/鴻海等國(guó)際巨頭，招商電子十年首推品種。

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